הדרך שלך לשוק ההון!

החברה מציעה מגוון רחב של שירותים לחברות בבעלות פרטית ולחברות הנסחרות בבורסה:
הנפקות הון - הנפקה ראשונה לציבור (IPO), הנפקת מניות בשוק המשני והנפקות פרטיות.
הנפקות חוב - אגרות חוב ציבוריות ופרטיות (רצף מוסדי). הלוואות פרטיות מגופים מוסדיים
ומקרנות חוב שונות. ייעוץ וליווי לחברות בקבלת דירוג חוב ממעלות ומידרוג.
בנקאות להשקעות – הובלת תהליכי איתור משקיעים בשלבים שונים של החברה. איתור פעילויות
משלימות למיזוגים ורכישות. איתור רוכשים ומוכרים פוטנציאליים בתחומים ונכסים מגוונים
וליווי העסקה על כל שלביה.

החברה הוקמה בשנת 2020 ע"י אקסטרה בבעלותו של מוטי בן משה, ביחד עם גלעד שמעוני, במטרה להרחיב את פעילות שוק ההון של אקסטרה לתחום החיתום וניהול הנפקות, גיוסי הון וחוב מגוונים, בנקאות להשקעות וייעוץ. לצד חברת החיתום הוקמה גם קרן הגידור MileStone Capital, שעוסקת במגוון אסטרטגיות מסחר במניות אג"ח ונגזרים ומהווה שחקן משמעותי בשוק ההון בישראל.

לשמעוני (48) שותף מייסד ומנכ"ל אקסטרה מייל חיתום נסיון של למעלה מ-25 שנים בשוק ההון, בתפקידו האחרון הקים מחדש וניהל בהצלחה את פעילות החיתום של לאומי פרטנרס. לפני כן הקים וניהל את ענבר הנפקות, היה מנכ"ל איפקס חיתום ומנכ"ל אקסלנס קרנות נאמנות.

החברות בניהולו של שמעוני הובילו בשנים האחרונות עשרות גיוסי הון וחוב בהנפקות ציבוריות ופרטיות מורכבות בתחומים שונים ובהיקפים של מיליארדי שקלים. בדירקטוריון החברה יכהנו בין השאר מר מוטי בן משה (יו"ר) ומר יניב רוג.

לאקסטרה אחזקות, זרוע ההשקעות הפרטית של מוטי בן משה, השקעות ריאליות ופיננסיות בהיקפים של מליארדי שקלים. בין האחזקות הציבוריות ניתן למנות את קבוצת אלון ריבוע כחול המחזיקה בריבוע נדל"ן בדור אלון, נעמן ו-IPM לצד השקעות פרטיות בחברות מיזמים וקרנות השקעה שונות.

שילוב הכוחות הייחודי בין ההבנה וההיכרות העסקית של בן משה, הנסיון בהובלת גיוסים של שמעוני וראיית שוק ההון בקרן הגידור מייצרים סינרגיה וערך מוסף ללקוחות החברה.

קבל הצעה

העסקאות שלנו

2025

ינואר 2025
מגוריט ישראל בע"מ
אג"ח סדרה ז'
₪244,620,000
פברואר 2025
מ.ו. השקעות בע"מ
הנפקה ראשונה לציבור של אג"ח סדרה ד'
₪133,000,000
פברואר 2025
דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
הרחבה של אג"ח סדרה ח'
₪305,600,000

2024

ינואר 2024
מישורים השקעות נדלן בע"מ
אג"ח סדרה ט'
₪81,641,835
ינואר 2024
אפי נכסים בע"מ
אג"ח סדרה יב'
₪202,400,000
ינואר 2024
מגוריט בע"מ
אג"ח סדרה ו'
₪275,849,255
פברואר 2024
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
אג"ח סדרה ח'+ ט'
₪136,468,200
פברואר 2024
מ.ו. השקעות בע"מ
אג"ח סדרה ב'
₪84,800,000
אפריל 2024
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
אג"ח סדרה ח'+ ט'
₪43,194,700
מאי 2024
אפי נכסים בע"מ
אג"ח סדרה יג' ו-טו'
₪396,000,000
יולי 2024
מ.ו. השקעות בע"מ
הנפקה ראשונה לציבור של אג"ח סדרה ג'
₪75,380,000
יולי 2024
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
הנפקה של ניירות ערך מסחריים סדרה 1
₪463,953,000
יולי 2024
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
הנפקה של ניירות ערך מסחריים סדרה 2
₪129,060,000
יולי 2024
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
הרחבה פרטית של אג"ח סדרה ז'
₪39,000,000
יולי 2024
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
הרחבה פרטית של אג"ח סדרה ח'
₪89,000,000
יולי 2024
קבוצת עזריאלי בע"מ
אג"ח סדרה ט'
₪1,189,497,000
יולי 2024
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
אג"ח סדרה ג'
₪155,130,000
ספטמבר 2024
אב-גד החזקות בע"מ
הנפקה ראשונה לציבור של אג"ח סדרה ג'
₪81,419,000
ספטמבר 2024
דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
הרחבה של אג"ח סדרה ז'
₪334,250,000
ספטמבר 2024
אפי נכסים בע"מ
אג"ח סדרה טז'
₪350,000,000
נובמבר 2024
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
הרחבה של אג"ח סדרה ט'
₪540,688,000
נובמבר 2024
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
הנפקה ראשונה לציבור של אג"ח סדרה י'
₪368,396,000
נובמבר 2024
אפי נכסים בע"מ
אג"ח סדרה טז וכתבי אופציה למניות סדרה 3
₪514,000,000
דצמבר 2024
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
הרחבה של אג"ח סדרה ח'
₪241,500,000
דצמבר 2024
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
הרחבה של אג"ח סדרה ט'
₪154,100,000
דצמבר 2024
קבוצת עזריאלי בע"מ
אג"ח סדרה ט'
₪2,470,674,000

2023

ינואר 2023
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
אג"ח סדרה ב'
₪30,525,581
מרץ 2023
מליסרון בע"מ
אג"ח סדרה יח'+ כא'
₪590,500,000
מאי 2023
אפי נכסים בע"מ
אג"ח סדרה ח'+ יג'
₪200,000,460
יוני 2023
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
אג"ח סדרה ח' ו-ט'
₪488,349,083
יוני 2023
אב-גד החזקות בע"מ
אג"ח סדרה ב'
₪46,534,000
יוני 2023
הלוואה פרטית מגוף מוסדי
₪50,000,000
יולי 2023
מ.ו. השקעות בע"מ
הנפקה ראשונה לציבור של אג"ח סדרה א'
₪76,800,000
ספטמבר 2023
מנורה מבטחים בע"מ
אג"ח סדרה ג'
₪300,000,000
ספטמבר 2023
אפי נכסים בע"מ
אג"ח סדרה טו'
₪314,509,000
ספטמבר 2023
מגה אור בע"מ
אג"ח סדרה ז'
₪230,039,532
נובמבר 2023
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
הרחבה של אג"ח סדרה א'
₪16,762,000
דצמבר 2023
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
הנפקה של אג"ח ח'
₪304,478,998
דצמבר 2023
קבוצת עזריאלי בע"מ
אג"ח סדרה ח' ו-ט'
₪2,224,419,134

2022

ינואר 2022
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
אג"ח סדרה א'
₪30,487,800
ינואר 2022
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
אג"ח סדרה ט'
₪526,368,960
ינואר 2022
בול מסחר והשקעות בע"מ
אג"ח סדרה א'
₪91,344,000
ינואר 2022
אס.אר. אקורד בע"מ
אג"ח סדרה א'
₪80,116,600
ינואר 2022
אלון רבוע כחול ישראל בע״מ
אג״ח סדרה ז׳
₪256,789,170
ינואר 2022
מיכמן בס"ד בע"מ
אג"ח סדרה ב'
₪122,430,000
פברואר 2022
אפי נכסים בע"מ
אג"ח סדרה יד'
₪350,000,000
מרץ 2022
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
אג"ח סדרה ו'
₪495,424,545
אפריל 2022
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
אג"ח סדרה ז'
₪128,683,525
אפריל 2022
מגוריט ישראל בע"מ
אג"ח סדרה ד'
₪506,565,600
מאי 2022
י.ח. דמרי בניה ופיתוח בע"מ
אג"ח סדרה י'
₪216,725,000
יוני 2022
בול מסחר והשקעות בע"מ
אג"ח סדרה ב'
₪45,536,000
יולי 2022
רותם שני יזמות והשקעות בע"מ
אג"ח סדרה ב'
₪54,205,000
אוגוסט 2022
אב-גד החזקות בע"מ
אג"ח סדרה א'
₪11,452,000
אוגוסט 2022
אס.אר. אקורד בע"מ
אג"ח סדרה א'
₪106,880,000
ספטמבר 2022
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
סדרה ו', סדרה ז'
₪537,179,314
ספטמבר 2022
דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מ
אג"ח סדרה ז'
₪329,843,684
ספטמבר 2022
קבוצת חמת בע"מ
הנפקת מניות
₪25,340,084
דצמבר 2022
גמא ניהול וסליקה בע"מ
אג"ח סדרה ג'
₪101,382,400

2021

ינואר 2021
רותם שני יזמות
והשקעות בע״מ
IPO
₪45,999,360
ינואר 2021
רבוע כחול נדל״ן בע״מ
אג״ח סדרה ו׳
₪368,106,592
פברואר 2021
דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע״מ
אג״ח סדרה ב׳
₪123,167,260
ינואר 2021
אפי נכסים בע״מ
אג״ח סדרה יא׳
₪350,000,000
ינואר 2021
אלון רבוע כחול ישראל בע״מ
אג״ח סדרה ו׳
₪219,173,878
ינואר 2021
אפי נכסים בע״מ
אג״ח סדרה יב׳
₪610,791,000
פברואר 2021
בכורי שדה
(אחזקות בע״מ)
IPO
₪123,167,260
מרץ 2021
רותם שני יזמות
והשקעות בע״מ
אג״ח סדרה א׳
₪101,372,000
מרץ 2021
רבוע כחול נדל״ן בע״מ
אג"ח סדרה ט' וכתבי אופציה למניות סדרה א'
₪202,934,007
אפריל 2021
קבוצת חמת בע"מ
הנפקת מניות
₪18,850,000
אפריל 2021
אלון רבוע כחול ישראל בע״מ
אג"ח סדרה ו'
₪156,750,000
מאי 2021
דור אלון אנרגיה בישראל (1988) בע״מ
אג״ח סדרה ח'
₪200,000,000
מאי 2021
אב-גד החזקות בע"מ
IPO
₪31,155,000
מאי 2021
מגוריט ישראל בע״מ
אג"ח סדרה ג'
₪125,462,448
יוני 2021
נקסט ויז'ן מערכות מיוצבות בע"מ
IPO
₪113,000,000
יוני 2021
בול מסחר והשקעות בע"מ
IPO
₪29,739,280
יוני 2021
רבוע כחול נדל״ן בע״מ
אג"ח סדרה ו'
₪361,513,350
יולי 2021
אפי נכסים בע"מ
אג"ח סדרה יג'
₪350,000,000
יולי 2021
מגה אור החזקות בע"מ
אג"ח סדרה י'+ יא'
₪396,454,000
יולי 2021
אספן גרופ בע"מ
אג"ח סדרה ח'
₪308,100,000
אוגוסט 2021
אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בע"מ
אג"ח סדרה 14
₪190,310,760
אוגוסט 2021
אלון רבוע כחול ישראל בע"מ
אג"ח סדרה ו'
₪317,111,627
ספטמבר 2021
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
אג"ח סדרה ו'
₪519,988,464
ספטמבר 2021
גמא ניהול וסליקה בע"מ
הלוואה פרטית מגוף מוסדי
₪200,000,000
אוקטובר 2021
אספן גרופ בע"מ
אג"ח סדרה ט'
₪300,000,000
אוקטובר 2021
רבוע כחול נדל"ן בע"מ
אג"ח סדרה ח'
₪294,669,000
אוקטובר 2021
אס.אר. אקורד בע"מ
אג"ח סדרה א'
₪100,279,200
נובמבר 2021
אנרג'יקס-אנרגיות מתחדשות בע"מ
אג"ח סדרה א' + ב'
₪309,167,126
נובמבר 2021
טורבוג'ן בע"מ
IPO
₪18,002,215
נובמבר 2021
בנק לאומי לישראל בע"מ
אג"ח סדרה 182 + 183
₪2,261,516,373
דצמבר 2021
מגה אור החזקות בע"מ
אג"ח סדרה ט' + יא'
₪320,496,032

2020

נובמבר 2020
אס. אר. אקורד בע״מ
אג״ח סדרה א׳
₪190,783,000
דצמבר 2020
א. נ. שוהם נכסים בע״מ
אג״ח סדרה ג׳
₪150,000,000
דצמבר 2020
מגוריט ישראל בע״מ
אג״ח סדרה ב׳
₪123,167,260
דצמבר 2020
הולמס פלייס אינטרנשיונל בע״מ
הנפקת מניות וכתבי אופציות
₪36,380,000

הצוות שלנו

גלעד שמעוני
שותף מייסד ומנכ"ל אקסטרה מייל חיתום
לגלעד ניסיון של למעלה מ-25 שנים בשוק ההון, בתפקידו האחרון הקים מחדש וניהל בהצלחה את פעילות החיתום של לאומי פרטנרס. לפני כן הקים וניהל את ענבר הנפקות, היה מנכ"ל איפקס חיתום ומנכ"ל אקסלנס קרנות נאמנות. החברות בניהולו של שמעוני הובילו בשנים האחרונות עשרות גיוסי הון וחוב בהנפקות ציבוריות ופרטיות מורכבות בתחומים שונים ובהיקפים של מיליארדי שקלים.
הרצל לקס
מנהל הנפקות ופתוח עסקי
להרצל ניסיון של למעלה מ-15 שנה בשוק ההון ובעולם החיתום. בתפקידו הקודם שימש כמנהל הנפקות בברק קפיטל חיתום במשך 11 שנים.
להרצל ניסיון עשיר ומגוון בתחום ההנפקות, עם למעלה מאלף הנפקות חוב והון, ציבוריות ופרטיות שבניהולן השתתף.
הרצל מכהן כיום במקביל גם כדירקטור מטעם הציבור בחברה הציבורית קוויקליזרד.
בעברו הרחוק יותר עבד הרצל ככתב שוק הון בעיתון "דה – מרקר" וכאנליסט בחברה ההשקעות מיטב.
ברזומה העשיר שלו ניתן למצוא גם הקמת חברה בינלאומית למסחר באבני חן וכתיבת הרומן התנ"כי "בימים ההם - סיפורה של אסתר".
שיראל גונן
מנהלת תפעול הנפקות
לשיראל ניסיון של למעלה מ- 6 שנים בתחום החיתום ושוק ההון, בתפקידיה הקודמים שימשה כמנהלת תפעול הנפקות ואופרציה תוך סיוע למנהלי ההנפקות בשיווק הנפקות לגופים שונים בשוק ההון, בין תפקידיה השונים הייתה אחראית על תכנון והובלה של סיורי משקיעים רבי משתתפים לארה"ב.
שיראל בוגרת תואר ראשון בתקשורת וניהול מהמהרכז האקדמי המכללה למנהל.

צור קשר